¿Cómo se despliega cada versión de Odoo?
En informática, instalar un sistema se refiere al proceso de configuración inicial de un software o sistema operativo en un dispositivo o servidor. Esto implica la ejecución de un instalador, configura ajustes y otras tareas necesarias para que el software funcione correctamente.
Por otro lado, desplegar un sistema se refiere al proceso más amplio de implementar y poner en funcionamiento un sistema o aplicación en un entorno específico. Esto puede incluir la instalación inicial, pero también configuraciones adicionales, integración con otros sistemas, personalización y pruebas.
Odoo Estandar
Odoo Estandar online admite cambios en sus configuraciones, pero no personalizaciones, es un producto preparado para usar.
Es la versión más básica de Odoo, con un funcionamiento facil e intuitivo que requiere de poca capacitación y disponible para usar de inmediato, generalmente con una o dos jornadas de formación el usuario puede comenzar a usar el sistema. En la plataforma de Odoo hay videotutoriales y documentación de apoyo que explican su uso paso a paso.
En el caso de que el usuario desee un mayor nivel de formación o asesoría, hay disponibles packs de horas de formación y asesoría tanto en Odoo como a través de partners de Odoo o independientes.
Odoo Personalizado Online.
En su versión online el despliegue sería similar al del odoo Estandar con el complemento de Odoo Studio que permite realizar personalizaciones y desarrollos básicos.
¿De que ayudas disponemos en las versiones Online?
Dispone de ayuda y soporte a través del portal de Odoo.
Proporcionar material útil (pautas, documentación del producto, etc.).
Soluciones a posibles problemas relacionados con tu base de datos de Odoo estándar.
Dudas sobre tu cuenta, suscripción o facturación.
Solución de bugs (problemas de bloqueo o comportamiento inesperado que no esté relacionado a una configuración errónea o personalización).
Problemas que pueden ocurrir en una base de datos de prueba después de actualizar a una versión más reciente.
¿Qué es odoo Studio?
Odoo Studio es una herramienta que proporciona una interfaz de usuario visual y fácil de usar para personalizar y crear módulos en Odoo sin necesidad de escribir código. Permite a los usuarios modificar y adaptar fácilmente la apariencia y funcionalidad de sus aplicaciones Odoo para satisfacer las necesidades específicas de su negocio.
Edición de vistas: Permite modificar las vistas de formularios, listas, gráficos y otros elementos de la interfaz de usuario de Odoo utilizando un editor visual intuitivo.
Creación de campos personalizados: Los usuarios pueden agregar campos personalizados a los modelos de datos existentes o crear nuevos modelos de datos para adaptarse a los requisitos específicos de su negocio.
Automatización de procesos: Odoo Studio permite crear flujos de trabajo personalizados para automatizar procesos comerciales complejos sin necesidad de escribir código.
Personalización de informes: Permite diseñar y personalizar informes, facturas y otros documentos comerciales utilizando un editor visual.
Integración de aplicaciones: Facilita la integración de aplicaciones de terceros y la conexión de datos entre diferentes módulos de Odoo.
Odoo Studio es una herramienta potente que brinda a los usuarios la capacidad de personalizar y extender fácilmente las funcionalidades de Odoo para adaptarse a las necesidades específicas de su empresa; todo ello a través de una interfaz visual intuitiva y sin necesidad de conocimientos de programación avanzados.
Instalación de Odoo Personalizado
Para Enterprise en Odoo.sh y Community en servidor dedicado o virtual.
Antes de detallar los pasos del despliegue vamos a conocer un par de conceptos que pueden ser de ayuda en el despliegue de Odoo. La intslación de requisitos mínimos y el SPoC.
Instalación de requisitos mínimos y las fases sucesivas
Siempre que el cliente esté de acuerdo recomendamos desplegar Odoo por fases. Básicamente una instalación inicial de requisitos mínimos y fases de mejora sucesiva.
¿Qué es una instalación de requisitos mínimos? se refiere a la configuración básica necesaria para poner en producción el sistema, es decir que esté operativo en la empresa.
El hecho de que el sistema esté en funcionamiento permite al usuario comprender como funciona y detectar carencias y organizar en fases la puesta en marcha el sistema completo, con muchisimo menos estrés, con más eficacia y costes mas reducidos y mucho mas controlados.
Una instalación de requisitos mínimos en el contexto de despliegue de un ERP como Odoo implica configurar el sistema con las funcionalidades esenciales y básicas necesarias para comenzar a trabajar de manera operativa y efectiva.
Esto implica identificar y seleccionar los módulos principales que abordan las necesidades críticas del negocio sin agregar complejidad innecesaria. Por ejemplo, podría incluir la configuración de módulos básicos como gestión de clientes, ventas, inventario y contabilidad, lo suficiente para que la empresa pueda iniciar sus operaciones fundamentales.
En resumen, una instalación de requisitos mínimos se centra en proporcionar una base funcional sólida para comenzar a utilizar el ERP de manera práctica y efectiva.
Desplegar un ERP como Odoo con los requisitos mínimos y luego realizar mejoras en fases sucesivas, basadas en la experiencia y la práctica de los usuarios, ofrece varias ventajas:
Implementación rápida: Comenzar con los requisitos mínimos permite una implementación más rápida del ERP, lo que significa que la empresa puede empezar a aprovechar sus beneficios en un período más corto de tiempo.
Reducción de costos iniciales: Al minimizar los requisitos de implementación inicial, se reducen los costos iniciales asociados con la instalación y configuración del ERP. Esto puede ser especialmente beneficioso para empresas con presupuestos limitados.
Enfoque pragmático: Al adoptar un enfoque pragmático y centrarse en las funcionalidades básicas necesarias para comenzar a trabajar, se reduce la complejidad y se evita la sobrecarga de información durante la fase inicial de implementación.
Flexibilidad para ajustes futuros: Permitir que los usuarios experimenten con el sistema en funcionamiento les brinda la oportunidad de comprender mejor sus necesidades y proporcionar retroalimentación valiosa para futuras mejoras. Esto permite ajustar y personalizar el ERP de acuerdo con las necesidades reales de la empresa a medida que surgen.
Mejora continua: Adoptar un enfoque de implementación en fases permite una mejora continua a lo largo del tiempo. Las mejoras se pueden realizar de manera iterativa, lo que significa que el sistema se adapta y evoluciona para satisfacer las necesidades cambiantes de la empresa y del mercado.
Reducción de riesgos: Al comenzar con una implementación mínima y luego realizar mejoras incrementales, se reducen los riesgos asociados con una implementación masiva y costosa. Esto permite a la empresa abordar cualquier problema o desafío de manera proactiva y controlada.
En resumen, adoptar un enfoque de implementación en fases con un ERP como Odoo, comenzando con los requisitos mínimos y luego mejorando gradualmente en base a la experiencia y la práctica de los usuarios, proporciona una forma efectiva de maximizar el valor del sistema mientras se minimizan los costos y los riesgos.
La figura del SPoC
El término "SPoC" en Odoo se refiere a "Single Point of Contact" (Punto Único de Contacto). En el contexto de Odoo, SPoC generalmente se utiliza para describir un tipo de implementación o servicio en el que hay un único punto de contacto entre el cliente y el proveedor de servicios de Odoo.
Ese punto de contacto puede ser un empleado con suficiente conocimiento o posibilidad de interacción con los departamentos o funciones de la empresa. En este modelo, la empresa designa a una persona o equipo como su único punto de contacto (SPoC)con el proveedor de servicios de Odoo, que puede ser Odoo mismo o un socio certificado de Odoo.
Características del SPoC
El SPoC (Single Point of Contact) de la empresa para la instalación del ERP Odoo debe poseer una combinación de características personales y habilidades funcionales para garantizar una implementación exitosa. Aquí hay algunas características importantes que debería tener:
Conocimiento del negocio: Debe comprender profundamente los procesos y las necesidades específicas de la empresa en términos de gestión empresarial. Esto implica comprender las operaciones diarias, los flujos de trabajo y los requisitos específicos de cada departamento.
Conocimiento técnico: Aunque no es necesario que sea un experto en programación, debe tener un entendimiento básico de tecnología y sistemas de información para comunicarse efectivamente con los equipos técnicos de Odoo y entender las implicaciones técnicas de las decisiones tomadas durante la implementación.
Habilidades de comunicación: Debe poder comunicarse claramente con todos los miembros del equipo, tanto internos como externos, para garantizar que todos estén en la misma página en cuanto a los objetivos, el progreso y los desafíos.
Capacidad de liderazgo: El SPoC debe poder liderar el proceso de implementación, coordinando actividades entre los diferentes departamentos y asegurándose de que se cumplan los plazos y objetivos.
Flexibilidad y adaptabilidad: Dado que la implementación de un ERP puede ser un proceso complejo y a menudo impredecible, el SPoC debe poder adaptarse a los cambios y ajustar las estrategias según sea necesario.
Resolución de problemas: Debe ser capaz de identificar y abordar los problemas que surjan durante el proceso de implementación de manera efectiva y oportuna.
Capacidad de toma de decisiones: El SPoC a menudo se enfrentará a decisiones difíciles durante la implementación del ERP, por lo que debe ser capaz de tomar decisiones informadas y estratégicas que beneficien a la empresa a largo plazo.
En resumen, el SPoC de la empresa para la instalación del ERP Odoo debe ser una persona que combine un profundo conocimiento del negocio con habilidades técnicas y blandas para liderar efectivamente el proceso de implementación y garantizar el éxito del proyecto.
¿Qué hace el SPoC?
El SPoC tiene la responsabilidad de coordinar todas las comunicaciones, consultas y requisitos entre la empresa y el proveedor de servicios de Odoo.
Actúa como un intermediario entre el equipo interno de la empresa que utiliza Odoo y el equipo de soporte o implementación de Odoo.
Al tener un único punto de contacto, se busca simplificar la comunicación y mejorar la eficiencia en el proceso de implementación, personalización y mantenimiento de Odoo.
Esto permite una gestión más fluida de las solicitudes, problemas y cambios que puedan surgir durante el ciclo de vida de la implementación de Odoo en la empresa.
¿Cuáles son las fases de un despliegue de Odoo en una instalación personalizada?
1.- Analisis
Evaluación de necesidades: Comprender los requisitos específicos de la empresa es crucial. Esto implica identificar áreas problemáticas, procesos ineficientes y necesidades operativas que el ERP debe abordar.
Análisis de procesos: Examinar los procesos comerciales actuales para identificar áreas de mejora y determinar cómo el ERP puede optimizar y estandarizar estos procesos.
2.- Instalación y Configuración
Para el caso de Odoo Personalizado u Odoo Community, en Odoo.sh o en servidores externos a la infraestructura de Odoo. Creamos un entorno de pruebas y otro de produccion en el soporte que hayamos decidido conjuntamente con la empresa.
El líder del proyecto configura el software por sí mismo en base a los datos del analisis de la empresa. Instalando los modulos de la OCA o de editores externos convenientes.
3.- Maquetado de la instalación
En el contexto de la instalación de Odoo, la fase de maquetado se refiere a la etapa en la que se crea una representación visual y funcional de cómo se verá y funcionará el sistema Odoo una vez implementado. Esta fase es crucial para comprender y diseñar cómo se adaptará Odoo a los procesos comerciales específicos de la empresa.
Actividades de la fase de Maquetación
Reunión de requisitos: Se recopilan los requisitos y necesidades comerciales de la empresa en relación con el uso de Odoo desarrollando los datos del análisis previo de la empresa. Esto implica comprender los procesos comerciales actuales, identificar áreas de mejora y determinar cómo Odoo puede optimizarlos.
Diseño de flujo de trabajo: Se crea un diseño visual de cómo se integrarán los diferentes módulos de Odoo para respaldar los procesos comerciales de la empresa. Esto incluye la configuración de flujos de trabajo, la definición de roles de usuario y la asignación de permisos.
Personalización de módulos: Se identifican los módulos específicos de Odoo que se utilizarán y se personalizan según las necesidades de la empresa. Esto puede incluir la configuración de campos personalizados, la creación de informes personalizados y la adaptación de flujos de trabajo.
Prototipado: Se crean prototipos funcionales de las diferentes partes del sistema Odoo para validar el diseño y la funcionalidad antes de la implementación completa. Esto puede implicar la creación de maquetas interactivas o simulaciones de procesos comerciales.
Pruebas: Se realizan pruebas con el SPoC de la empresa para garantizar que el diseño y la funcionalidad del sistema Odoo cumplan con los requisitos comerciales y las expectativas del cliente.
Es un paso crítico que ayuda a definir cómo se configurará y utilizará el sistema para satisfacer las necesidades específicas de la empresa antes de proceder con la implementación completa.
4.- Importación de datos
Dependiendo del volumen y complejidad de los datos a importar esta tarea es manejada por el líder del proyecto o un desarrollador. Siguiendo las instrucciones del líder, el SPoC y los usuarios clave recopilan los datos y preparan el archivo para importar.
La migración de datos del software actual a Odoo puede generar retrasos y requiere tomar las decisiones correctas
Conviene no retrasar el inicio de la producción debido a la calidad de los datos: Importar los datos más limpios posible es óptimo, pero a costa de retrasar el proyecto. Entonces, si su cliente no limpió a tiempo y ya estaba usando sus datos en este estado, no retrasar el inicio de la producción para limpiarlo. Un poco de limpieza puede ser hecha directamente en Odoo en postproducción.
En el proceso se importan los datos maestros (Plan de cuentas, catalogo de productos, contactos y datos de clientes y proveedores, listas de personal de la empresa, ...), pero conviene evitar el historial completo (si es posible).
la carga de historiales es un proceso para el que se necesita mucho tiempo y dinero para obtener un retorno de la inversión muy bajo a largo plazo. Siempre se pueden consultar los datos en los sistemas o ficheros antiguos.
5.- Desarrollos específicos
El líder del proyecto es responsable del éxito del proyecto, por lo tanto, también es responsable de decidir si el desarrollo personalizado (lo que corre el riesgo de retrasar el proyecto) vale la pena o no. Nunca es demasiado tarde cuestionarse si un desarrollo específico es imprescindible.
Recuerda el cuanto más reduzcas la cantidad de desarrollo, mejor.
En esta etapa el Líder del Proyecto aprueba lo que se debe desarrollar; normalmente lo que es necesario para operar el negocio, no las cosas que son simplemente "buenas de tener" (puede operar el negocio sin ellos, pero no es lo ideal).
El líder del proyecto redacta las especificaciones, incluidos los escenarios
Para ser probado, y el SPoC certifica la conformidad con el negocio requisitos.
Luego, el desarrollador se hace cargo de la tarea y completa el Módulo.
El leader y el SPoC también son responsables de las pruebas de los desarrollos y de su validación. El líder del proyecto prueba las nuevas funciones y se asegura de que se integren con otras funciones o aplicaciones.
Una vez validado el desarrollo capacitar al SPoC y a los usuarios clave.
Si se detectan problemas, informan al líder del proyecto, quién evalúa los comentarios con para corregir los errores y realizar los cambios necesarios.
7.- Validación y capacitación de usuarios finales
Una vez que se hayan completado todos los requisitos de una fase, el SPoC es responsable de todas las pruebas finales y da luz verde para entrar en funcionamiento.
Como expertos internos de Odoo, el SPoC y/o los usuarios clave organizan y capacitar a todos los usuarios finales. Del mismo modo, la redacción del manual de usuario es responsabilidad del cliente, ya que una buena documentación debe coincidir con la información interna del cliente, procesos y terminología. Pedirle al cliente que escriba el manual de usuario es una buena manera de asegurarse de que han probado completamente el software.
8.- Puesta en marcha
Cuando llegue el momento de encender el interruptor, es posible que se enfrente a situaciones inesperadas. Puede haber problemas inesperados. Normalmente esto se debe a uno o ambos de los siguientes:
1.- La base de datos no está completamente probada: haga todo lo posible para garantizar la que los usuarios clave han probado completamente todos los flujos comerciales.
2.- Los usuarios no están bien capacitados: si se completó la capacitación meses atrás, tal vez lo hubieran olvidado. Si no practicaran ellos mismos durante el entrenamiento podrían haber perdido puntos críticos.
Los usuarios clave no son evaluadores profesionales. Las pruebas de calidad son difíciles, por lo que es probable que se pierdan temas. Verifique cada parte con los usuarios.
Es bueno reaccionar rápido a los problemas que surjan en la puesta en marcha. Está bien tener problemas si los soluciona rápidamente.
Evite posponer la fecha de entrada en funcionamiento. Aunque pueda sentirse como la mejor opción en ese momento, muchas cosas pueden cambiar en dos meses: la gente puede perder la motivación, aparecerán nuevas solicitudes de cambio., parece, es posible que sea necesario volver a importar los datos, etc. Y valore la posibilidad de poner el funcionamiento el sistema por áreas.
¿Qué hacemos por su negocio?
Odoo Community es Open Source, usted es dueño de su instalación.
Nosotros le ayudamos a que el proceso de instalación de su sistema ERP sea más fácil.
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Ya sea que estés explorando las posibilidades de Odoo o estés listo para la instalación, En Enelia estamos aquí para ayudarte. Contáctanos hoy mismo para discutir cómo podemos impulsar juntos el crecimiento y el éxito de tu empresa.
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Remítanos su pregunta
El módulo de proyectos de Odoo permite la planificación, seguimiento y gestión de proyectos. Incluye funciones como la asignación de tareas, seguimiento de avances y colaboración entre equipos.
Puedes crear un nuevo proyecto en Odoo mediante la interfaz intuitiva. Simplemente accede al módulo de proyectos, selecciona "Crear" e ingresa la información del proyecto, como nombre, cliente y fecha de inicio.
En Odoo Projects, puedes asignar tareas fácilmente a los miembros del equipo mediante la función de asignación de tareas. Simplemente selecciona la tarea, elige el responsable y establece plazos.
El seguimiento de tiempo en Odoo Projects permite a los usuarios registrar las horas dedicadas a tareas específicas. Puedes iniciar y detener el temporizador, o ingresar manualmente las horas trabajadas.
Odoo Projects permite establecer dependencias entre tareas para asegurar una secuencia lógica de actividades. Puedes definir relaciones de precedencia para garantizar un flujo de trabajo ordenado.
Sí, puedes crear hitos y objetivos en Odoo Projects para marcar logros importantes en el desarrollo del proyecto. Esto facilita la visualización y el seguimiento de los hitos clave.
Sí, Odoo Projects permite personalizar informes de progreso del proyecto. Puedes adaptar los informes según tus necesidades, incluyendo métricas clave, hitos alcanzados y recursos utilizados.